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发布日期：2026-09-17 07:25    点击次数：52

  国金证券股份有限公司   华金证券股份有限公司  中国海外金融股份有限公司 对于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象刊行可调换公司债券 刊行进程和认购对象合规性的阐发   蚁集保荐东说念主（联席主承销商）      联席主承销商      二〇二五年十月 国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中国海外金融股份 有限公司对于珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调换公         司债券刊行进程和认购对象合规性的阐发   珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”“刊行东说念主”或“上市公 司”）已收到中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）于 2025 年 司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1644 号），该批复的主要内容为“一、 快乐你公司向特定对象刊行可调换公司债券的注册肯求。…三、本批复自快乐注 册之日起 12 个月内灵验。”   如无杰出分解，本阐发中触及的简称与《珠海华发实业股份有限公司向特定 对象刊行可调换公司债券召募分解书》中释义通常。   国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、                        “保荐东说念主（联席主承销商）”）、 华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”、“保荐东说念主（联席主承销商）”） 手脚上市公司本次刊行的保荐东说念主及本次刊行的联席主承销商，中国海外金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”）手脚本次刊行的联席主承销商（国金证券、 华金证券和中金公司以下合称“联席主承销商”），字据《中华东说念主民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）《证券刊行上市保荐业务解决方针》《上市公司证券刊行注册解决办 法》（以下简称“《注册解决方针》”）《上海证券交往所上市公司证券刊行与 承销业求实施细目》（以下简称“《实施细目》”）等相关法律、法例和轨范性 文献的规矩，刊行东说念主董事局、鼓吹会审议通过的与本次刊行相关的决议及《珠海 华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调换公司债券刊行与承销决策》（以下 简称“《刊行决策》”）的要求，对刊行东说念主本次刊行可调换公司债券的刊行进程 和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本阐发，现将相关情况阐发如下： 一、本次刊行概况    （一）本次刊行证券的种类    本次定向刊行可转债的刊行主体为华发股份，本次刊行证券的种类为可调换 为公司股票的公司债券。    （二）票面金额、刊行价钱    本次定向刊行可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （三）刊行限度与刊行数目    本次定向刊行可转债刊行总和为 480,000.00 万元（含本数），刊行数目为    （四）债券期限    本次定向刊行可转债期限为刊行之日起六年。    （五）债券利率    本次刊行接收路线式票面利率，其中，第一年票面利率为 2.70%，第二年至 第六年的票面利率差别在前一年票面利率的基础上固定增多 0.05%。   第一年       第二年     第三年         第四年     第五年     第六年    利率       利率       利率          利率      利率      利率    （六）还本付息的期限和模样    本次定向刊行可转债接收每年付息一次的付息模样，到期璧还扫数未转股的 可转债本金和支付临了一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东说念主按捏有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的谋划公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息 债权登记日捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债已往票面利率。   本次可转债接收每年付息一次的付息模样，计息肇始日为本次可转债刊行首 日。   付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺缓期间不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司 将在每年付息日之后的五个交往日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）肯求调换成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东说念主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   本次可转债捏有东说念主所取得利息收入的应对税项由捏有东说念主承担。      （七）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行收场之日（T+4 日）满六个月后的第一 个交往日起至本次可转债到期日止。债券捏有东说念主对是否转股具有遴聘权，并于转 股的次日成为鼓吹。      （八）转股价钱果然定相配调理   本次可转债的运转转股价钱不低于认购邀请书发出前二十个交往日公司股 票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调理的情形， 则对调理前交往日的交往价钱按经过相应除权、除息调理后的价钱谋划）和前一 个交往日公司股票交往均价，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每 股净资产（扣除已往已分拨的现款股利）和股票面值，最终确定运转转股价钱为    前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总和/该 二十个交往日公司股票交往总量；    前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公司股票交往总和/该日公司股 票交往总量。    在本次可转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按上述情况出现的先后法则，按照下述公式按序对转股价钱进行调理（保留小 数点后两位，临了一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按序进行转股价钱调理， 并在上交所网站和相宜中国证监会规矩条件的信息浮现媒体上刊登相关公告，并 于公告中载明转股价钱调理日、调理方针及暂停转股期间（如需）。当转股价钱 调理日为本次可转债捏有东说念主转股肯求日或之后、调换股票登记日之前，则该捏有 东说念主的转股肯求按公司调理后的转股价钱实行。    当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债权柄益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东说念主权益的原则调理转股价钱。相关转股价钱调理内容及操作方针将依据 那时国度相关法律法例及证券监管部门的相关规矩来制订。   （九）转股价钱修正条目   本次可转债存续期间不配置转股价钱修正条目。   （十）转股股数确定模样   本次可转债捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的谋划模样为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债捏有东说念主肯求转股的可转债票面总 金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债捏有东说念主肯求调换成的股份须是整数股。转股时不及调换为一股的 本次可转债余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的相关规矩，在本次 可转债捏有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该不及调换为一股的本次 可转债余额。该不及调换为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息（当期应 计利息的谋划模样参见（十一）赎回条目的相关内容）的支付将字据证券登记机 构等部门的相关规矩办理。   （十一）赎回条目   在本次可转债期满后五个交往日内，公司将按债券面值 100 元加受骗期利息 赎回一起未转股的本次可转债。   在本次可转债转股期内，如若公司股票不息三十个交往日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照可转 债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。本次可转债的赎 回期与转股期通常，即刊行收场之日满六个月后的第一个交往日起至本次可转债 到期日止。   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的交往 日按调理前的转股价钱和收盘价钱谋划，调理日及之后的交往日按调理后的转股 价钱和收盘价钱谋划。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事局（或 由董事局授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的 本次可转债。   （十二）回售条目   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募分解书中的承诺比拟 出现枢纽变化，且该变化被中国证监会或上交所认定为改换召募资金用途的，本 次可转债捏有东说念主享有一次面值加受骗期利息的价钱向公司回售其捏有的部分或 者一起本次可转债的权柄。在上述情形下，本次可转债捏有东说念主不错在公司公告后 的回售申报期内进行回售，回售申报期内虚伪施回售的，自动丧失该回售权。   在本次可转债临了一个计息年度内，如若公司股票收盘价在职何不息三十个 交往日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东说念主有权将其捏有的本次可转 债一起或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述交往日内发生过转 股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调换 公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调理的情形，则 在调理日前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱谋划，在调理日及之后的交 易日按调理后的转股价钱和收盘价钱谋划。当期应计利息的谋划模样参见（十一） 款赎回条目的相关内容。      临了一个计息年度可转债捏有东说念主在回售条件初次闲逸后可按上述商定条件 诈欺回售权一次，若在初次闲逸回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告的回 售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成重新使回售权。可转债捏有东说念主不 能屡次诈欺部分回售权。      （十三）转股年度相关股利的包摄      因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配 股权登记日当日登记在册的扫数鼓吹（含因本次可转债转股酿成的鼓吹）均享受 当期股利。      （十四）刊行对象      字据投资者申购报价情况，本次刊行可转债刊行对象共计 15 名，不进取 35 名，相宜《注册解决方针》《实施细目》等相关法例以及刊行东说念主鼓吹会对于本次 刊行相关决议的规矩。扫数刊行对象均以现形状样认购本次向特定对象刊行的可 调换公司债券。      本次刊行对象具体如下： 序号         刊行对象称呼          获配金额（元）           获配张数（张）      上海合晟资产解决股份有限公司-合晟同晖      上海宁泉资产解决有限公司-宁泉致远 39      号私募证券投资基金      上海合晟资产解决股份有限公司-合晟恒嘉      基石 2 号私募证券投资基金             共计              4,800,000,000.00   48,000,000      （十五）限售期安排      本次定向刊行可转债无穷售安排。本次定向刊行可转债捏有东说念主将其捏有的可 调换公司债券转股的，所转股票自本次定向刊行可转债刊行收场之日（T+4 日） 起十八个月内不得转让。      若上述限售期安排与证券监管机构的监管宗旨不相符，将字据相关证券监管 机构的监管宗旨进行相应调理。上述限售期届满后，将按照中国证监会及上交所 的相关规矩实行。      （十六）担保事项      本次可转债不提供担保。      （十七）评级事项      公司遴聘蚁集资信评估股份有限公司为本次刊行的可调换公司债券进行了 信用评级，本次可调换公司债券信用品级 AAA，公司主体信用品级 AAA，评级 瞻望为富厚。在本次可调换公司债券存续期内，蚁集资信评估股份有限公司对公 司开展如期以及不如期追踪评级，将捏续温文公司外部策划环境变化、策划或财 务现象变化以及偿债保险情况等要素，以对公司的信用风险进行捏续追踪。      经核查，联席主承销商以为本次刊行的刊行价钱（首年票面利率）、刊行对 象、认购模样、刊行数目、锁如期安排、召募资金金额等情况相宜《证券法》《证 券刊行与承销解决方针》《注册解决方针》《实施细目》等法律、法例和轨范性 文献的相关规矩，同期相宜刊行东说念主相关董事局、鼓吹会决议及朝上交所报送的发 行决策的规矩。 二、本次刊行践诺的相关才智   （一）上市公司已践诺的决策和审批才智 《对于公司相宜向特定对象刊行可调换公司债券条件的议案》《对于公司向特定 对象刊行可调换公司债券决策的议案》《对于公司向特定对象刊行可调换公司债 券的预案的议案》《对于向特定对象刊行可调换公司债券决策的论证分析阐发的 议案》   《对于向特定对象刊行可调换公司债券 的议案》《对于向特定对象刊行可调换公司债券后填补被摊薄即期答复纪律的议 案》《对于上次召募资金使用情况阐发的议案》《对于与华发集团坚强见效的可调换公司债券认购条约>暨枢纽关联交往的议案》《对于制定公司调换公司债券捏有东说念主会议功令>的议案》《对于提请鼓吹大会授权董事局全权办 理本次向特定对象刊行可调换公司债券相关事宜的议案》等与本次刊行可调换公 司债券相关的事项。 于公司向特定对象刊行可调换公司债券决策（改良稿）的议案》《对于公司向特 定对象刊行可调换公司债券的预案（改良稿）的议案》《对于向特定对象刊行可 调换公司债券决策的论证分析阐发（改良稿）的议案》《对于向特定对象刊行可 调换公司债券（改良稿）的议案》《对于向 特定对象刊行可调换公司债券后填补被摊薄即期答复纪律（改良稿）的议案》等 与本次刊行可调换公司债券相关的事项。 《对于公司向特定对象刊行可调换公司债券决策（二次改良稿）的议案》《对于 公司向特定对象刊行可调换公司债券的预案（二次改良稿）的议案》《对于向特 定对象刊行可调换公司债券决策的论证分析阐发（二次改良稿）的议案》《对于 向特定对象刊行可调换公司债券（二次改良 稿）的议案》《对于向特定对象刊行可调换公司债券后填补被摊薄即期答复纪律 （二次改良稿）的议案》等与本次刊行可调换公司债券相关的事项。 通过了《对于公司相宜向特定对象刊行可调换公司债券条件的议案》等相关议案， 并授权董事局全权办理本次刊行可调换公司债券相关事宜。   （二）监管部门的审批才智 司向特定对象刊行可调换公司债券审核宗旨的呈报》，以为刊行东说念主本次向特定对 象刊行可调换公司债券肯求相宜刊行条件、上市条件和信息浮现要求。 业股份有限公司向特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》                           （证监许可〔2025〕   本次刊行经过了刊行东说念主董事局、鼓吹会的批准，并取得了中国证监会快乐注 册的批复，本次刊行践诺了必要的表里部审批才智。 三、本次向特定对象刊行的具体情况   （一）发出认购邀请文献的情况   刊行东说念主及联席主承销商于 2025 年 9 月 17 日朝上交所报送《珠海华发实业股 份有限公司向特定对象刊行可调换公司债券刊行与承销决策》及《会后事项承诺 函》，并启动本次刊行。   在刊行东说念主讼师事务所的见证下，刊行东说念主、保荐东说念主及联席主承销商于 2025 年 《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调换公司债券认购邀请书》（以 下简称“《认购邀请书》”），《认购邀请书》发送名单包括刊行东说念主截止 2025 年 8 月 29 日公司前 20 名鼓吹中的 14 名鼓吹（不包括刊行东说念主及联席主承销商的 控股鼓吹、骨子适度东说念主、董事、监事、高等解决东说念主员相配适度或者施加剧要影响 的关联方、珠海华发实业股份有限公司回购专用证券账户以及香港中央结算有限 公司，未剔除肖似机构）；董事会决议公告后至刊行与承销决策报送前一日仍是 提交认购意向函的 1 名投资者；27 家证券投资基金解决公司、38 家证券公司、      经核查，联席主承销商以为，《认购邀请书》的内容及发送对象的畛域相宜 《证券刊行与承销解决方针》《上海证券交往所上市公司证券刊行与承销业求实 施细目》等相关法例以及刊行东说念主鼓吹会对于本次刊行相关决议的规矩。同期，                                  《认 购邀请书》着实、准确、完满地事前奉告了竞价对象对于本次遴聘刊行对象、确 定债券利率、分配数目的具体功令和时辰安排等相关信息。      （二）申购报价情况      字据《认购邀请书》的商定，本次刊行禁受申购文献的时辰为 2025 年 9 月 认购对象提交的灵验申购相关文献。      经联席主承销商和刊行东说念主讼师的共同核查说明，19 个认购对象按照《认购 邀请书》的规矩提交了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调换公司 债券之利率询价申报表》相配他附件并按时足额交纳了申购保证金（如需），均 为灵验申购。      灵验时辰内一起灵验申购簿记数据情况如下：                         申报首年票          是否交纳              是否为有 序号       刊行对象称呼                申购金额（元）                         面利率（%）          保证金               效申购       上海宁泉资产解决有限公司       资基金       上海合晟资产解决股份有限       证券投资基金       上海合晟资产解决股份有限       投资基金       东证融汇证券资产解决有限        2.70    160,000,000       公司                  3.70    300,000,000      （三）本次刊行配售情况      字据投资者申购报价情况，并严格按照刊行决策及认购邀请书中确定的票面 利率、刊行对象及分配债券果然定才智和功令，确定本次刊行首年票面利率为 者取得配售，成为本次刊行的刊行对象，详情如下： 序号         刊行对象称呼                获配金额（元）             获配张数（张）      上海合晟资产解决股份有限公司-合晟同晖      上海宁泉资产解决有限公司-宁泉致远 39      号私募证券投资基金      上海合晟资产解决股份有限公司-合晟恒嘉      基石 2 号私募证券投资基金             共计              4,800,000,000.00   48,000,000      经核查，联席主承销商以为，在本次刊行订价及配售进程中，刊行价钱（首 年票面利率）果然定、刊行对象的遴聘、证券数目的分配均解雇了决策及认购邀 请书确定的才智和功令。在订价和配售进程中坚捏了刊行东说念主和整体鼓吹利益最大 化的原则，不存在接收任何分歧理的功令东说念主为主管刊行价钱（首年票面利率）、 调控刊行数目等挫伤投资者利益的情况。      （四）刊行对象备案登记情况      字据申购效果，联席主承销商及刊行东说念主讼师对本次刊行的获配刊行对象是否 属于《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督解决暂行方针》和 《私募投资基金登记备案方针》以及《证券期货策划机构私募资产解决业务方针》 等法律、法例、轨范性文献及自律功令所规矩的私募投资基金备案情况进行了核 查，相关核查情况如下： 司、浙商证券股份有限公司、东方资产证券股份有限公司、华龙证券股份有限公 司、申港证券股份有限公司以自有资金参与本次刊行认购，不属于中华东说念主民共和 国证券投资基金法》《私募投资基金监督解决暂行方针》和《私募投资基金登记 备案方针》以及《证券期货策划机构私募资产解决业务方针》等法例规矩的私募 投资基金或私募基金解决东说念主，无需践诺相关的登记备案手续。 参与认购，已按影相关法律法例的要求进行了备案。 理公司，以其解决的资产解决琢磨居品参与认购。其用以参与认购的资产解决计 划已按影相关法律法例的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。 参与认购。其用以参与认购的资产解决琢磨已按影相关法律法例的要求在中国证 券投资基金业协会进行了备案。 的资产解决琢磨居品参与认购。其用以参与认购的资产解决琢磨已按影相关法律 法例的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。 合晟资产解决股份有限公司-合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金、上海宁泉资 产解决有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金已按《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》《私募投资基金监督解决暂行方针》《私募投资基金登记备案方针》 以及《证券期货策划机构私募资产解决业务解决方针》等法例规矩在中国证券投 资基金业协会完成了私募基金解决东说念主登记和私募投资基金备案，并已提供登记备 案分解注解文献。   综上，本次刊行的认购对象相宜《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《私募 投资基金监督解决暂行方针》《私募投资基金登记备案方针》以及《证券期货经 营机构私募资产解决业务解决方针》等相关法例的规矩，触及需要备案的居品均 已字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督解决暂行方针》 《私募投资基金登记备案方针》以及《证券期货策划机构私募资产解决业务解决 方针》等法律法例、轨范性文献及自律功令的要求在中国证券投资基金业协会完 成登记备案。   （五）对于认购对象适应性的分解   字据《证券期货投资者适应性解决方针》《证券策划机构投资者适应性解决 实施交流（试行）》及联席主承销商投资者适应性解决相关轨制要求，本次刊行 参与报价并最终获配的投资者均已按影相关法例和《认购邀请书》中的投资者适 当性解决要求提交了相关材料，联席主承销商对本次刊行的获配对象的投资者适 当性核查论断为：                                         居品风险品级与风险 序号          刊行对象             投资者分类                                          承受能力是否匹配       上海合晟资产解决股份有限公司-合晟       同晖 7 号私募证券投资基金       上海宁泉资产解决有限公司-宁泉致远       上海合晟资产解决股份有限公司-合晟       恒嘉基石 2 号私募证券投资基金      经核查，本次刊行对象均相宜《证券期货投资者适应性解决方针》《证券经 营机构投资者适应性解决实施交流（试行）》及联席主承销商投资者适应性解决 相关轨制要求。      （六）刊行对象的关联关系核查      本次刊行对象不包含刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓吹、骨子适度东说念主、董事、 监事、高等解决东说念主员相配适度或者施加剧要影响的关联方。      本次刊行的最终刊行对象与刊行东说念主均不存在关联关系，与刊行东说念主最近一年不 存在枢纽交往情况；截止本阐发出具日，刊行东说念主与刊行对象不存在将来交往安排。 对于将来可能发生的交往，刊行东说念主将严格按照《公司轨则》及相关法律法例的要 求，践诺相应的决策才智，并作充分的信息浮现。 四、本次向特定对象刊行可调换公司债券进程中的信息浮现情况 司向特定对象刊行可调换公司债券审核宗旨的呈报》，以为刊行东说念主本次向特定对 象刊行可调换公司债券肯求相宜刊行条件、上市条件和信息浮现要求，刊行东说念主已 对此事项进行公告。 业股份有限公司向特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》                           （证监许可〔2025〕 东说念主已对此事项进行公告。   联席主承销商已按照《上市公司证券刊行解决方针》以及对于信息浮现的其 他法律法例的相关规矩督导刊行东说念主切实践诺信息浮现的相关义务和浮现手续。 五、联席主承销商的论断宗旨   本次刊行的联席主承销商以为：   “本次刊行践诺了必要的里面决策及外部审批才智，本次刊行的组织进程严 格降服相关法律和法例，以及刊行东说念主董事局、鼓吹会及中国证监会快乐注册批复 的要求；   本次刊行的订价、可转债配售进程，包括《认购邀请书》发送对象的畛域和 发送进程、发送缴款呈报书、缴款和验资进程相宜《公司法》《证券法》《注册 解决方针》《实施细目》等法律、法例及轨范性文献以及刊行东说念主对于本次刊行的 董事局、鼓吹会决议及本次刊行的《刊行决策》的相关规矩；   本次刊行对认购对象的遴聘自制、自制，相宜上市公司相配整体鼓吹的利益， 相宜《证券法》《注册解决方针》《实施细目》等法律、法例的规矩及本次刊行 的《刊行决策》的相关规矩。刊行对象不存在刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓吹、 骨子适度东说念主、董事、监事、高等解决东说念主员相配适度或者施加剧要影响的关联方。 刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓吹、骨子适度东说念主、董事、监事、高等解决东说念主员及 其适度或者施加剧要影响的关联方未通过平直或曲折模样参与本次刊行认购。本 次刊行对象认购资金开头的信息着实、准确、完满，认购资金安排八成灵验钦慕 刊行东说念主及中小鼓吹正当权益，相宜《证券法》《注册解决方针》《实施细目》等 法律法例的规矩。   刊行东说念主本次向特定对象刊行在刊行进程和认购对象遴聘等各个方面，相宜发 行东说念主对于本次刊行的董事局、鼓吹会决议和《刊行决策》的相关规矩，充分体现 了自制、自制原则，相宜上市公司及整体鼓吹的利益。”  （此页无正文，为《国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中国 海外金融股份有限公司对于珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调换 公司债券刊行进程和认购对象合规性的阐发》之签章页）  保荐机构董事长：  （法定代表东说念主）       冉        云  保荐代表东说念主：                朱垚鹏                解   明  技俩协办东说念主：                李        嵩                             国金证券股份有限公司                               年       月   日  （此页无正文，为《国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中国 海外金融股份有限公司对于珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调换 公司债券刊行进程和认购对象合规性的阐发》之签章页） 技俩协办东说念主：                 黄    平 保荐代表东说念主：                 李琼娟             袁庆亮 保荐机构法定代表东说念主：                 燕文波                          华金证券股份有限公司                             年     月   日  （此页无正文，为《国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中国 海外金融股份有限公司对于珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可调换 公司债券刊行进程和认购对象合规性的阐发》之签章页）  法定代表东说念主：              陈   亮                       中国海外金融股份有限公司                             年   月   日