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发布日期：2026-10-15 05:45    点击次数：91

股票代码：688301               股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025               债券简称：奕瑞转债         奕瑞电子科技集团股份有限公司        向不特定对象刊行可颐养公司债券          第五次临时受托惩就业务陈诉               （2025 年度）               债券受托惩处东谈主               二〇二五年十二月                  伏击声明      本陈诉依据《公司债券刊行与往复惩处目的》《对于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券之债券受托惩处条约》（以下简称 “《受托惩处条约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行 可颐养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等关系章程，由 本次债券受托惩处东谈主中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本陈诉中所包含的从上述文献中引述本体和信息未进行独处考据，也 不就该等引述本体和信息的信得过性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何责 任。   本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举见地，投资者叮属关系 事宜作念出独处判断，而不应将本陈诉中的任何本体据以四肢中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本陈诉所进行的任何四肢或不四肢，中金公 司不承担任何包袱。   中国外洋金融股份有限公司四肢奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称 “奕瑞科技”、       “刊行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可颐养公司债券（债券 简称：   “奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托惩处东谈主，握续密切温雅对债券握有东谈主职权有紧要影响的事项。根 据《公司债券刊行与往复惩处目的》                《公司债券受托惩处东谈主执业活动准则》                                《可转 换公司债券惩处目的》等关系章程、本次债券《受托惩处条约》的商定以及刊行 东谈主于 2025 年 12 月 19 日透露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司对于 “奕瑞转 债”转股价钱诊疗暨转股停牌的公告》，现就本次债券紧要事项陈诉如下：   一、本次债券注册好像   本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时鼓舞大会审议通过， 鼓舞大会有筹画有用期至 2023 年 2 月 14 日。   中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于应许上海奕瑞光电子科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号），同 意公司向不特定对象刊行可颐养公司债券的注册苦求。   二、“奕瑞转债”基本情况   （一）债券称呼：奕瑞电子科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养 公司债券。   （二）债券简称：奕瑞转债。   （三）债券代码：118025。   （四）债券类型：可颐养公司债券。   （五）刊行规模：东谈主民币143,501.00万元。   （六）刊行数目：14,350,100张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可颐养公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。    （十）还本付息的期限和花式    本次可转债吸收每年付息一次的付息花式，到期璧还未偿还的可颐养公司债 券本金并支付临了一年利息。    （1）计息年度的利息揣摸    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东谈主按握有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的揣摸公式为：I= B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债权 登记日握有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔日票面利率。    （2）付息花式    ①本次可转债吸收每年付息一次的付息花式，计息肇端日为本次可转债刊行 首日（2022年10月24日，T日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延技术不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公 司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求颐养成公司股票的本次可转债，公司不再向其握有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。    ④本次可转债握有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2022年10月28日，T+4日）满六 个月后的第一个往复日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往复日；顺延技术付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为499.89元/股，现时转 股价钱为114.97元/股。   （十三）信用评级情况：本次可颐养公司债券经东方金诚外洋信用评估有限 公司评级，阐明东方金诚外洋信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券信用评级陈诉》（东方金诚债评字 【2022】0249号），刊行东谈主主体信用评级为AA，评级预测为平定，本次可颐养 公司债券信用评级为AA。2025年6月23日，东方金诚外洋信用评估有限公司出具 《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2025年依期追踪评级报 告》（东方金诚债追踪评字【2025】0182号），本次追踪评级保管刊行东谈主主体信 用等第为AA，评级预测为平定，同期保管“奕瑞转债”信用等第为AA。   （十四）信用评级机构：东方金诚外洋信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券紧要事项具体情况   中金公司四肢本期债券的保荐机构、主承销商和受托惩处东谈主，握续密切温雅 本期债券对债券握有东谈主职权有紧要影响的事项。阐明《惩处目的》、《做事活动 准则》等章程及《受托惩处条约》的商定，现就本期债券紧要事项陈诉如下：   鉴于公司完成了 2021 年截至性股票激发蓄意预留授予部分第三个包摄期的 包摄登记手续，以 62.34 元/股的价钱向激发对象包摄共 37,439 股，股份起首为 定向增发的公司 A 股闲居股股票，本次股权激发包摄登记使公司股本累计加多    转股价钱诊疗公式：    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    其中，P0 为诊疗前转股价 114.98 元/股，k 为增发新股率 0.0177%（37,439 股/211,411,700 股），A 为增发新股价 62.34 元/股，P1 为诊疗后转股价。P1= （114.98+62.34*0.0177%）/（1+0.0177%）=114.97 元/股。    本次可转债的转股价钱诊疗为 114.97 元/股，诊疗后的“奕瑞转债”转股价钱 自 2025 年 12 月 22 日起见效。“奕瑞转债”于 2025 年 12 月 19 日住手转股，2025 年 12 月 22 日起归附转股。    四、受托惩处东谈主扩充的责任    中金公司四肢本次债券的受托惩处东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，扩充 债券受托惩处东谈主责任，在获悉关系事项后，实时与刊行东谈主进行了相易，阐明《公 司债券受托惩处东谈主执业活动准则》的相关章程出具本临时受托惩就业务陈诉。中 金公司后续将密切温雅刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券握有 东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格扩充债券受托惩处东谈主责任。    特此提请投资者温雅本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出独处 判断。    特此公告。    （以下无正文） （本页无正文，为《奕瑞电子科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公 司债券第五次临时受托惩就业务陈诉（2025 年度）》之盖印页）                          中国外洋金融股份有限公司